销售公司工作流程图_销售工作流程图_销售通用流程图

销售公司工作流程图概述

该流程图以“销售公司工作流程图”为主线，覆盖从客户搜寻、技术支持选型、报价签约到发货回款的完整销售链路，适用于换热设备类销售公司的标准化管理。图中以“页面1”为起点，串联CRM系统数据录入、任务分配、合同签订、销售任务通知、ERP信息、台账建立与财务回款等关键节点。

分层与模块

• 前端获客与录入：客户搜寻（市场运作、营销过程）→ CRM系统数据录入。
• 技术支持与选型：产品工艺参数（具备技术支持选型、交易成单）下分可拆式板式热交换器、换热机组、全焊式板式热交换器与压力容器、备品配件四类选型。
• 方案与报价：形成计算书、安装简图，形成原理图、布置图、配置表（配置表需上传系统），再进入项目报价。
• 签约与任务下发：合同签订（合同评审、合同审批、签字盖章）→ 销售任务通知 → OA流程：销售任务通知单、OA邮件：技术协议、计算书、图纸等技术文件。
• 台账与ERP：销售ERP信息、产品报产台帐、产品管理台账建立、销售合同台账建立、销售发票台账建立、生成总装编码。
• 交付与回款：下发技术部、质量部、财务部及各生产车间产品完工 → 产品发货 → 发票开具 → 发票登记 → 完工入库、ERP事务处理 → 货款核对 → 财务回款。

关键要点

任务分配需根据客户所需要产品情况执行；信息报备需提供之前售出产品信息；报价可走可拆式板式热交换器报价系统、换热机组报价系统或线下报价。全流程强调系统留痕与跨部门协同。

适用场景

适用于销售公司内部流程梳理、新员工培训、ERP与OA系统落地，以及换热设备项目型销售的过程管控。